关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所审核通过的公告

①公告要点：拓荆科技2026年11月13日盘后披露，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，正式获得上海证券交易所审核通过。目前公开披露信息未涵盖本次交易的标的范围、交易对价、业绩承诺、配套募资规模等核心细节，后续仍需完成中国证监会注册程序，交易方可进入实质推进阶段。

②公司背景：拓荆科技是国内高端半导体制造设备核心厂商，主营薄膜沉积类工艺装备，处于晶圆制造国产供应链的关键环节。从2026年中报数据看，公司营收同比增长近50%、扣非净利润同比增长超8倍，基本面向好；本次收购落地有望延伸产业链布局，该细分领域国产替代空间充足，行业整体成长性为高。

③行业与政策：当前半导体设备行业核心趋势为国产替代进程加速，晶圆厂扩产带动上游设备需求持续释放。解读日最近一周的产业动态中，仅中证光谷指数发布事项与公司所属硬科技赛道相关，该指数覆盖半导体等科创领域，意在引导长期资金布局科创产业集群；其余抓取快讯与公司主业关联度极低，该政策导向对公司推进产业整合的资本运作属于中度利好。

④利好利空研判：本次事件整体为偏利好，核心依据是半导体设备企业通过产业链收购补强布局符合国产替代长期逻辑。当前公司为中低风险，依据为资产负债率47.85%处于合理区间，营收、扣非利润保持高增长，但经营现金流与账面利润匹配度偏低、非经常性损益占比较高。估值匹配度为偏高但可接受的合理水平，未达泡沫标准；受空头排列技术面影响，公告后短期股价波动幅度为中，需警惕高开低走，核心交易细节未披露需待后续核验。