关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

①公告要点：2026年10月26日深交所创业板上市的壹连科技发布公告，公司面向不特定对象发行可转换公司债券的申请，已正式获得中国证监会同意注册的批复。目前披露的结构化公告未提及本次可转债的具体募资规模、资金投向、发行时间窗口等核心要素，上述未披露信息需查看公告原文进一步核验。

②公司背景：从已披露的2026年半年度财务数据看，公司当期营收28.96亿元，营收同比增速达40.16%，收入端扩张节奏较快，但归母净利润同比小幅下滑5.51%，盈利端增长与收入扩张存在一定错配。本次可转债注册获批是公司推进再融资落地的关键节点，结合业务扩张特征判断其所在细分行业成长性为中等水平。

③行业与政策：从解读日最近一周东方财富抓取的产业、监管动态看，当前公开披露的快讯条目暂未涉及与公司主营业务、可转债发行监管直接相关的产业支持或收紧政策，多数条目为海外宏观民生、大宗商品、互联网服务类无关信息。本次获批属于市场化常规审批结果，暂无对应产业政策对本次公告形成额外传导，政策影响力度为轻度。

④利好利空研判：整体判断为偏利好但存在明确信息缺口。从财务指标看，公司当前风险等级为中低风险：资产负债率58.24%处于合理区间，每股经营现金流达3.13元，现金流储备较充裕，虽净利短期小幅下滑但营收端保持40%以上高增速，无严重经营风险。当前股价处于空头排列，距120日高点回撤近49%，虽公告偏正面但需警惕高开低走；测算PE约25倍、PB约2.47，当前估值合理，因公告未披露核心发行要素，股价短期敏感度为中等。