关于签订向特定对象发行股票募集资金三方监管协议的公告

①公告要点：中赋科技（300692）于2026年11月6日披露，公司已就推进中的向特定对象发行股票事项，与对应募集资金存放银行、保荐机构共同签订募集资金三方监管协议，正式明确定增募集资金入账后的专户监管规则，合规层面符合创业板上市公司定增项目的监管流程要求，具体定增规模、募投投向、进度节点等内容当前披露信息未覆盖，需查看原文核验。

②公司背景：作为深交所创业板上市公司，中赋科技2026年上半年公开财务数据显示，公司销售毛利率达43.0%，盈利质量处于创业板上市公司中等偏上水平，本次签订定增募集资金三方监管协议，意味着公司此前推进的定向增发募资项目已进入落地前的关键流程节点，后续募资将为公司核心业务研发、产能扩张提供资金支撑，从现有业务的营收增速、盈利稳定性判断，公司所处细分行业的成长性为中等。

③行业与政策：当前上市公司股权融资的整体监管导向为鼓励优质企业通过股权融资补充长期发展资金，同时强化融资相关信息披露的规范性，解读日及近一周公开动态中，银行间市场交易商协会明确提出加强债务融资工具的账款信息披露要求，整体融资端监管以规范为主、无收紧信号，该类监管要求对本次公司事项属于潜在利好，政策支持力度为中度，核心是通过规范监管提升定增项目的落地确定性。

④利好利空研判：整体判断为偏利好，因本次公告推进了定增项目的落地流程，但因核心定增方案细节未披露，仍存在信息缺口。公司当前风险等级为中低风险，依据为49.68%的资产负债率处于合理区间，虽营收同比小幅下滑，但净利实现双位数增长，经营现金流优于每股收益，无硬偿债风险。当前估值匹配度为估值合理，对应PB约1.49倍处于创业板上市公司常规区间，股价距120日高点回撤17.7%，K线呈空头排列需警惕高开低走，公告无超预期内容，短期敏感度为小。